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Aqui está uma lista de verificação básica para estar preparado para sua consulta fiscal

para garantir que você receba todos os créditos fiscais e deduções permitidos.

Quando você começar a receber documentos fiscais importantes em janeiro, registre-os com esta lista de verificação.

INFORMAÇÕES PARA CADA MEMBRO DA FAMÍLIA

  1. Nome

  2. Cartão de Segurança Social / ITIN / EIN

  3. Declaração de imposto de renda do ano passado ou renda ajustada do ano passado, apenas se for novo cliente

  4. Carteira de motorista/ID válido

  5. Certidão de nascimento dos dependentes, se for novo cliente.

INDIVIDUAL

  1. Todos os W-2's

  2. Juros bancários (formulário 1099-INT ou substituto)

  3. Compensação de Desemprego (formulário 1099-G)

  4. Cobertura de seguro do Health Connector (formulário 1095-A)

  5. Renda e despesas de trabalho autônomo (relatório on-line do Uber), (milhagem total), (extratos bancários), (relatório de despesas) (1099-NEC)

  6. Prestador de cuidados infantis: Nome, endereço, EIN e valor total

  7. Ganhos em jogos de azar ou loteria (W-2G para alguns ganhos)

  8. Reembolso de imposto de renda estadual (1099-G)

  9. Renda de pensão (Formulário 1099-R),

  10. Benefícios da Previdência Social (SSA)

  11. Impostos estimados já pagos

  12. Previdência Social ou Aposentadoria Ferroviária (SSA-1099 ou RRB-1099)

  13. Distribuição IRA ou 401(k) (1099-R)

  14. Recibos de dividendos (formulário 1099-DIV ou substituto)

  15. Vendas de ações (formulário 1099-B ou declaração do corretor)

DEDUCTIONS

  1. Impostos sobre propriedade pessoal

  2. Contribuições de caridade

  3. Perdas em jogos de azar

  4. Despesas de mudança militar

  5. Despesas tradicionais do IRA

  6. Despesas com ensino superior/faculdade (Formulário 1098-T)

  7. Juros de empréstimo estudantil pagos (formulário 1098-E)

  8. Renda de pensão (Formulário 1099-R)

  9. Despesas do Educador

  10. Despesas médicas

HOME OWNERS

  1. Juros de hipotecas (formulário 1098)

  2. Impostos sobre imóveis

  3. Seguro

  4. Receitas e Despesas de Aluguel

  5. HUD (Compradores de imóveis pela primeira vez)

  6. Reparos

  7. Utilitários

  8. Suprimentos

  9. Renda diversa (1099-MISC)

BUSINESS

  1. Declaração de Lucros e Perdas

  2. Extratos bancários

  3. Despesas Comerciais

  4. Carta EIN

  5. 1099 Vendas

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