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Aqui temos uma lista de verificação básica para estar preparado para sua citação de impostos

para garantir o recebimento de todos os créditos fiscais e deduções permitidas.

À medida que você começa a receber documentos fiscais importantes no ano, consulte esta lista de verificação.

INFORMAÇÃO PARA CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA

  1. Nome

  2. Tarjeta de Seguro Social ou ITIN

  3. Declaração de impostos do ano passado ou rendimentos ajustados do ano passado somente se for novo cliente

  4. Licença de condução / identificação válida

  5. Certificado de nascimento de dependentes se for novo cliente.

INDIVÍDUOS

  1. Todos os W-2

  2. Juros Bancários (formulário 1099-INT ou substituto)

  3. Compensação por desemprego (formulário 1099-G)

  4. Cobertura de segurança do Health Connector (formulário 1095-A)

  5. Receitas e gastos de trabalho por conta própria (informe on-line de Uber), (milhares totais), (estados de conta bancária), (informe de gastos) (1099-NEC)

  6. Provedor de cuidado infantil: nome, direção, EIN e valor total

  7. Jogos de azar ou ganhos de loteria (W-2G para alguns ganhos)

  8. Reembolso do Imposto Estatal sobre a Renta (1099-G)

  9. Ingressos de pensão (Formulário 1099-R),

  10. Benefícios do Seguro Social (SSA)

  11. Impostos estimados pagos você

  12. Seguro Social ou Jubilação Ferroviária (SSA-1099 ou RRB-1099)

  13. Distribuição IRA ou 401(k) (1099-R)

  14. Boletas de dividendos (formulário 1099-DIV ou substituto)

  15. Ventas de ações (form1099-B ou Declaração do corredor)

DEDUÇÕES

  1. Impostos sobre bens pessoais

  2. Contribuições caritativas

  3. Pérsia de jogo

  4. Gastos de mudança militar

  5. Gastos de IRA tradicionais

  6. Gastos de Educação Superior / Universidad (Formulário 1098-T)

  7. Interesses de préstamos estudiantiles pagos (formulário 1098-E)

  8. Ingressos de pensão (Formulário 1099-R)

  9. Gastos do educador

  10. Gastos Médicos

DUEÑOS DE CASA

  1. Interesses Hipotecários (modelo 1098)

  2. Impostos Imobiliários

  3. Seguro

  4. Entradas e despesas de aluguel

  5. HUD (Compradores de moradia pela primeira vez)

  6. Reparações

  7. Utilidades

  8. Suministros

  9. Ingressos diversos (1099-MISC)

NEGÓCIOS

  1. Contabilidade

  2. Estado de Pérdidas e Ganâncias

  3. Estados de conta

  4. Gastos comerciais

  5. Carta EIN

  6. 1099 Vendas

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